När man sparar ett ärende aktiveras dess mappar. Mapparna är indelade i två områden; ärende och fakturering.
I mapparna under ärendeområdet kan du:
- Lägga till ärendeparter och ange deras roller samt definiera ärendespecifik klientinformation så som kontaktpersoner
- Lägga till användare som teammedlemmar och ge dem personliga ärendespecifika timpriser (CSI Lawyer/Professional)
- Hantera insiderregistret för ärendet
- Registrera åtgärder, utlägg och arbetstid som berör ärendet
- Se dokument som är kopplade till ärendet
- Hantera ärendespecifika klientidentifieringshändelser (PTL)
- Hantera eventuella underärenden (CSI Lawyer/Professional)
- Lägga till ärenderelaterade aktiviteter
I faktureringsområdets mappar kan du:
- Lägga till rollspecifika timpriser
- Lägga till ärendespecifika åtgärdstyper
- Skapa ett prenumerationsarvode för ärendet som skapar periodiska åtgärdsregistreringar enligt arvodets inställningar
- Hantera ärendets faser och deras budgeter (CSI Lawyer/Professional)
- Hantera ärendets preliminärfakturor, skarpa fakturor, förskottsfakturor, kostnadsräkningar och kreditfakturor
- Hantera ärendets kontrollprocess för preliminärfakturor (CSI Lawyer/Professional)
- Hantera klientmedelsregistreringar och värdehandlingar (CSI LakiMies/Lawyer)
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.