I CSI Lawyer kan ett stort ärende kan delas in i underärenden för att enklare hantera de olika delarna i ärendet. Ett underärende kan ha separat prissättningsmodel och enga ansvarspersoner samt teammedlemmar men kan fortfarande faktureras via huvudärendet som en helhet. Underärenden kommer till nytt även då ett ärende innefattar mycke dokument, genom att dela in ärendet i underärenden kan även dokumenten hanteras per underärende.

Underärende funktionen måste aktiveras i användning via systemparametrarna av huvudanvändaren.

OBS! Huvud- och underärendestrukturen kan inte lösas upp utan att avsluta ärendena. För att kunna avsluta ett huvudärende måste du först avsluta alla dess underärenden.

Lägg till underärende

Du kan skapa nya ärenden som underärenden eller definera ett existerande ärende som ett underärende. För att lägga till ett nytt ärende som underärende:

1. Öppna det ärende som ska vara huvudärende, gå till Underärenden-mappen och välj Ny-funktionen.
2. Definiera om du vill kopiera huvudärendets parter till underärendet och ifall underärendet ska faktureras via huvudärendet. Hur underärendet faktureras kan ändras i efterhand.
3. Välj Ok, varefter ärendeförnstret öppnas och du kan fylla i resten av ärendeinformationen, en länk till huvudärendet finns färdigt inlagd i ärendeinformationen.

OBS! Ifall underärenden har definierats att numreras efter huvudärenden av huvudanvändaren, rekommenderas det att skapa alla underärenden via huvudärendets underärendenmapp. På så sätt försäkrar du att underärendet numreras enligt "Huvudärendenummer - löpande nummer för underärenden".

Ett existerande ärende kan länkas som ett underärende bortsätt från följande restriktioner:

• Huvud-/ underärendestrukturen kan inte ha fler än två nivåer, vilket innebär att ett existerande ärende inte kan definieras som underärende om det redan har egna underärenden eller om det önskade huvudärendet är ett underärende.
• När ett ärende har parter med försäkringsuppgifter för rättsskydd kan det varken anges som huvud- eller underärende.
• Ett ärende med avvikande momshantering kan inte anges som huvudärende, och om ett underärende har avvikande momshantering kan underärendet inte faktureras via huvudärendet.
  • Efter att ett underärende har kopplats till ett huvudärende kan avvikande momshantering inte anges för ärendena.
• Notera även att när ett ärende har definierats som huvud- eller underärende kan länken mellan ärendena inte raderas.

För att definiera ett existerande ärende som underärende:  

1. Öppna ärendefönstret.
2. Välj det ärende som ska fungera som huvudärende i fältet Huvudärende.

Om man väljer att faktureringen av underärendet ska hanteras via huvudärendet ändras markeringen i fältet ”Faktureras via huvudärende” på underärendets faktureringsflik i enlighet med det val som gjorts.

Prissättning av underärende

Underärenden har självständig prissättning som är separat från huvudärendet. När en åtgärd registreras på ett underärende hämtas prisinformationen från underärendet, även on underärendet faktureras via huvudärendet. Du kan t.ex. i ärendets parametrar definiera ett timpris som ska användas för alla åtgärder som registreras i huvudärendet, medan du i samma parametrar på underärendet kan ange ett annat timpris.

Om det på huvudärendet används rollpriser är det möjligt att även kopiera priserna till dess underärenden om man vill använda samma prissättning där. Huvudärendets rollpriser kopieras via Rollprissättning-mappen på underärendet genom att klicka på knappen ’Kopiera rollprissättningen från huvudärendet’.

Om underärendet i det skedet redan har någon av huvudärendets roller registrerad ersätts rollens pris med det pris som kopieras från huvudärendet. Roller som finns på underärendet men inte på huvudärendet behåller sina tidigare priser.

Om det på huvudärendet finns angivna åtgärdstypsspecifika timpriser kan även de kopieras till de underärenden som faktureras via huvudärendet. På så sätt behöver de åtgärdstypsspecifika timpriserna inte registreras separat på varje ärende. Funktionen finns i Åtgärdstyper-mappen på ärendet och heter Kopiera från huvudärende. 

Om åtgärdstypen redan finns på underärendet utförs kopieringen inte för typen i fråga.

Underärendets åtgärder och utlägg

Åtgärder och utlägg läggs till på underärenden på samma sätt som på ett vanligt ärende. Registreringarna syns alltid i underärendets mappar för åtgärder och utlägg, även om de faktureras via huvudärendet.

Om ett underärende faktureras via huvudärendet kan dess registreringar också ses i huvudärendets Åtgärder-och Utlägg-mappar genom att välja vyerna ’Registrerade åtgärder per ärende’ och ’Registrerade utlägg per ärende’. Om ett underärende inte faktureras via huvudärendet syns dess registreringar endast i underärendets mappar.

Registreringar som läggs till på ett underärende kan överföras eller kopieras till ett annat underärende, till huvudärendet eller till vilket normalt ärende som helst. När du utför dessa funktioner på ett underärende, kontrollera dock att faktureringsinställningarna är korrekta.