I CSI MyOutlook appen är den smidigaste vägen att lägga till åtgärder via e-postmeddelanden och kalenderbokningar.

Därtill kan du lägga till åtgärder:

• Via Dashboard eller Åtgärder vyn, genom att lägga till en helt ny åtgärd eller använda en befintlig som mall.
• Via Timesheet, där du enkelt lägger till en åtgärd för valt ärende och valt datum. Användning av Timesheet rekommenderas ifall du arbetar med några ärenden under en vecka.
• Med snabbfunktionen ”Snabbfunktion > Ny åtgärd” som finns i menyn till vänster.
• Med Timer funktionen.
• I ett ärendefönster via fliken Registreringar.

I alla ovan fall fylls möjlig standard åtgärdstyp i, samt texten som definierats för åtgärdstypen i en ny åtgärd. Obs! När en ny åtgärd skapas via ett e-postmeddelande eller en kalenderbokning fylls ämnet i som åtgärdens text.

Från e-postmeddelanden

När du arbetar i Outlook med e-postmeddelanden och har CSI MyOutlook öppet, öppnas e-postfunktionerna direkt i applikationen. Om du öppnat CSI MyOutlook utan att först välja ett e-postmeddelande får du fram e-postfunktionerna och kan lägga till en ny åtgärd enligt följande:

1. Klicka på knappen E-postfunktioner.
2. Om du valt ett e-postmeddelande visas e-postmeddelandets ämne i fönstret.
   • Ämnet kan inte ändras innan du valt att lägga till en ny åtgärd och ett åtgärdsfönster öppnas. Om ämnet är långt, ser du hela ämnestexten genom att föra markören på fältet.
3. Välj ärende som e-postmeddelandet tillhör.
   • Om e-postmeddelandet skickats av en uppdragsgivare, uppdragsgivares huvudkontaktperson, faktureringskontaktperson eller e-posten är markerad som uppdragsgivarens e-post för fakturering i något av klientens ärenden, ger appen ärendeförslag som du kan välja från.
   • I annat fall kan du välja ett ärende från dina favoriter eller söka bland alla ärenden.
4. När ett ärende har valts aktiveras funktionsknapparna längst ned.
5. Klicka på ”Lägg till ny åtgärd”.
   • Alternativt kan du lägga till en ny uppgift eller fatalie eller bara koppla e-posten till ärendet.
6. Ett nytt åtgärdsfönster öppnas, var e-postmeddelandets ämne är ifyllt som åtgärdstext.
7. Redigera vid behov åtgärdstexten och övriga åtgärdsdetaljer.

   • Notera att du även har möjlighet att bifoga e-postmeddelandet som en anteckning till åtgärden i CSI-databasen. 

      

8. Välj ”Lägg till åtgärd” för att spara åtgärden.

Från kalenderbokningar

För att lägga till en åtgärd från en kalenderbokning:

1. Öppna upp en kalenderbokning.
2. Öppna sedan CSI MyOutlook applikationen från funktionsraden/bakom de tre punkterna.
3. Appen visar kalenderbokningens ämne i ämnesraden.
4. Sök efter ärendet som bokningen tillhör. Appen ger ärendeförslag baserat på e-postadresserna hos personerna som kalenderbokningen skickats till, alternativt kan du söka bland dina favoritärenden eller alla ärenden.
5. När ett ärende har valts aktiveras funktionsknapparna längst ned.
6. Välj ”Lägg till åtgärd” för att öppna ett nytt åtgärdsfönster där bokningens ämne är inlagt som åtgärdstext.
   • Alternativt kan du lägga till en ny uppgift eller fatalie eller bara koppla e-posten till ärendet.
7. Redigera vid behov åtgärdstexten och övriga åtgärdsdetaljer.
8. Välj ”Lägg till åtgärd” för att spara åtgärden.

Via Dashboarden

Lägg till en ny åtgärd via -knappen eller genom att välja "Använd som mall" -funktionen för att kopiera en existerande åtgärds information, ändra vid behov informationen och spara. Att använda en åtgärd som mall snabbar på registreringen t.ex. då du ska registrera fler åtgärder för samma ärende.

Via Åtgärder

Lägg till en ny åtgärd via + knappen eller genom att välja använd som mall -funktionen. 

Se över åtgärder per vecka och skrolla genom att byta mellan veckorna. De datum där åtgärder har registrerats är markerade med en prick. Dina åtgärder för den valda veckan listas nedanför kalendern. 

Via Timesheet

Klicka på    uppe till höger, välj Åtgärder och sedan Timesheet fliken. Här kan du enkelt lägga till åtgärder till ärenden för valt datum.

Som rader visas alla ärenden som du har registrerat fakturerbara åtgärder för under veckan. Om listan över ärenden är lång kan du söka efter ett specifikt ärende.

• Med den färgade +knappen kan du länka ett nytt ärende till listan.

Som kolumner, ser du de senaste 7 dagarna inklusive pågående dag.

• De totala fakturerbara timmarna för en dag summeras högst upp i listan, du kan skrolla i listan för att se fler dagar.

Varje cell visar totalmängden fakturerbara timmar du registrerat på ett ärende för dagen i fråga.

• Inom parentesen ser du mängden åtgärder som du registrerat för ärendet under dagen.
• För att se mer information om åtgärderna, klicka på cellen för att få upp en lista över åtgärderna.

Du kan lägga till en ny åtgärd genom att klicka på -knappen i valfri cell.

• Ärendet och datumet fylls då i automatiskt i åtgärdens information.
• När åtgärden sparats uppdaterats totalerna i timesheeten.

Efter att ha slutfört och sparat åtgärden visar timesheeten den uppdaterade summan av fakturerbara timmar.

OBS! Via timesheet kan du bara lägga till åtgärder med timbaserad prissättning. Detta innebär att åtgärdstyper med annan enhet än timmar inte kan användas och t.ex. styckeprissatta åtgärder visas inte heller i timesheetens totaler.

Använd snabbfunktion

Snabbfunktionen till höger öppnar en meny via vilken du kan skapa en ny åtgärd. Snabbfunktionen är tillgänglig i varje vy i applikationen.

Använd timern

ör att mäta varaktigheten för dina åtgärder kan du välja Timer-knappen i toppmenyn. Timern listar alla öppna timers du har. Med knappen “+” lägger du till en ny timer.

1. Börja med att ange information för timern. Klicka på “Lägg till timer” för att öppna själva timerskärmen.
   •  Om ett ärende är valt när timern startas används ärendets standardåtgärdstyp och ämnet fylls i baserat på ärendets språk. I annat fall används användarens standardåtgärdstyp och ämnet fylls i baserat på appens användargränssnittsspråk. Om åtgärdstyp senare ändras men åtgärdsämnet redigerats manuellt, förblir åtgärdstexten densamma.

2. Starta timern med -knappen.

   

3. Stoppa timern genom att klicka på .
   • Knappen “-5 min/+5 min” gör det möjligt att lägga till eller dra av tid.
   • Timern kan nollställas genom “Återställ”.
   • Med “Stäng” kan du lämna timern utan att spara dess värde.
4. “Spara” öppnar en åtgärd där du kan fylla i mer information och spara åtgärden.

Appen sparar automatisk tidsintervallen då timern varit igång. För att se tidsintervallen klicka på de tre punkterna uppe i timerns högra hörn.

Ifall det finns en timer som är igång, visar appen en paus-ikon. Genom att klicka på ikonen får du fram den aktiva timerns detaljer.

Hantera flera timers

Om du arbetar med flera uppgifter samtidigt kan du mäta deras varaktighet med flera timers.

Nya timers öppnas genom att välja knappen “+” bredvid fältet “Sök timer”.

Appen listar alla timers på timerskärmen, och timerknappen i toppmenyn visar antalet öppna timers.

Observera att du endast kan ha en timer aktiv åt gången. När du startar en ny timer stoppas den som tidigare var igång.

Via ett ärendefönster

Du kan även lägga till åtgärder via ett ärende genom att öppna ärendets information, gå till Registreringar-fliken och välja -knappen. Ärendeinformationen fylls då i automatiskt för den nya åtgärden.

Du kan även välja att använda en existerande åtgärd som mall vid registrering av en ny åtgärd.