Att spara en åtgärd med CSI MyOutlook har samma obligatoriska fält som CSI-programvaran:

• Ärende: Appen visar som standard endast dina favoritärenden. Ta bort favoritfiltret för att även söka efter andra ärenden med hjälp av ämne, ärendenummer eller klientnamn. Sökningen omfattar ärenden med status Aktiv och som du har åtkomsträttigheter till. Du kan också begränsa sökningen till endast fakturerbara, icke-fakturerbara eller interna ärenden.
• Åtgärdstyp: Vid val av typ kan du begränsa sökningen till endast fakturerbara eller interna typer. Du kan endast välja aktiva åtgärdstyper som är anpassade till det valda ärendet (t.ex. interna typer för interna ärenden).
• Datum: Som standard används dagens datum.
• Ämne: Beskrivningen får innehålla max 1000 tecken. Om fältet är förhandsfyllt baserat på vald åtgärdstyp kan du redigera det ytterligare. Åtgärdens beskrivning skrivs ut på fakturan och därför är det viktigt att skriva texten på rätt språk. Ärendets språk visas i ämne -fältet.

Du kan använda knappen “Behöver du förslag” för att välja ett lämpligt ämne för åtgärden.

Ämnet kan väljas antingen från åtgärder som har lagts till på ärendet eller från dina egna åtgärder oberoende ärende. När du har valt ett ämne kan du fortfarande redigera det.

I Fakturerbar-valet anger du om åtgärden är “Fakturerbar” eller “Icke-fakturerbart”. För icke-fakturerbara ärenden är fältet redan låst till “Icke-fakturerbart”. För interna ärenden visas fältet inte alls.

Ange Fakturerbara timmar / Belopp, Timarvode / Enhetspris och faktiska Arbetade timmar för åtgärden. Appen visar valutasymbolen för det valda ärendet.

Vid behov kan du även välja Kompetensområde som representerar den specifika expertis som krävs för arbetet.

Ange en Ärendefas för åtgärden ifall ärendet är indelat i faser.

När alla obligatoriska fält är ifyllda och du sparar åtgräden, återgår appen till föregående skärm och låser åtgärdens ärendefält för att förhindra oavsiktliga ändringar. Om åtgärden inte kan sparas visas ett felmeddelande.

Orsaker till att åtgärden inte kan sparas

Det finns några situationer som kan hindra dig från att lägga till åtgärder i ett ärende:

• Ärendet har en tjänsterestriktion
• Åtgärdsregistreringsperioden för det valda datumet har stängts
• En faktura relaterad till ärendet (från huvudansvarig eller betalare) har varit obetald under en fördefinierad period
• Ärendets uppgragsgivare eller betalare har inte en giltig klientidentifiering

Om detta inträffar har ovanstående situationer definierats för att förhindra att nya transaktioner läggs till.