I området Ärenden, som du hittar via menyn, kan du under fliken ”Ärenden” söka och filtrera efter ärenden samt se ärendedetaljer. Det är inte möjligt att redigera ärendeinformation eller skapa nya ärenden i appen.

Ärendeförfrågningar -fliken möjliggör att söka efter ärendeförfrågningar och se dess detaljer samt skapa nya ärendeförfrågningar.

Hantera ärenden

Ärenden-fliken listar dina favorit ärenden och du kan söka bland alla ärenden som du kommer åt via CSI programmet.

Om ett ärendes ämne är för långt att visa, kan du se hela ämnet genom att föra markören ovanför texten.

Om ett ärende har anteckningar visas en gul ikon, om minst en anteckning är markerad som viktig visas en röd ikon. För relaterade viktiga anteckningar, dvs. viktiga anteckningar för uppdragsgivaren, visas en blå ikon.

 Klicka på ett ärende för att se ytterligare information om ärendet. Du ser ärendets basinformation såsom öppningsdatum, datum för senaste registrering, språk och valuta.

Du kommer även åt uppdragsgivarens information genom att klicka på ”Visa” knappen intill uppdragsgivarens namn.

Ytterligare ärende-relaterad information kan ses via Registreringar, Parter, Identifieringar och Anteckningar flikarna.

Ärendets registreringar

Registreringar -fliken listar alla åtgärder och utlägg som är registrerade på ärendet.

Du kan söka efter specifika åtgärder eller utlägg och filtrera fram öppna/alla eller egna/alla åtgärder och utlägg.

För begränsade användare är dessa filter låsta till “Egna”.

De parametrar som definierats i CSI-programvaran kan också begränsa användarens åtkomst till enbart sina egna åtgärder.

Du kan även lägga till en åtgärd genom att välja -knappen. Att lägga till utlägg är inte möjligt i appen.

Ärendets parter

Parter -fliken visar information om de parter som är involverade i ärendet. För begränsade användare visas inte ärendeparter.

Om det finns flera parter kan du söka efter en specifik part baserat på partens namn.

För varje part visas, klienttyp (företag/privatperson), namn, roller inom ärendet och betalningsandel.

Du kan klicka på parten för att se ytterligare information såsom hemland, telefonnummer, e-postadress, organisations-/personnummer och momsregistreringsnummer, adress och klientansvarig.

Via partens information ser du även andra ärenden som parten kopplats till och anteckningar.

Klientidentifieringar kopplade till ärendet

Om klientidentifiering-funktionen är aktiverad visar fliken Identifieringar en lista över alla ärenderelaterade identifieringar för ärendets parter. Begränsade användare ser inte fliken.

För varje identifieringshändelse visas dess status (ej påbörjad, påbörjad, klar), Identifieringsnivå (förenklad, standard, skärpt, behövs ej), partens namn, senaste datum för kontrollering av identifieringens information.

Ärendets anteckningar

I Anteckningar -fliken är det möjligt att lagra ytterligare information som är relevant för ärendet. Anteckningar visas inte för användare med begränsad åtkomst.

För varje anteckning visas skapare, anteckningstexten och skapat datum. Genom att klicka på anteckningen får du upp texten i ett separat fönster, där du kan redigera anteckningen genom att välja -knappen.

Du kan även radera anteckningar från ett ärende.