Området Klienter, som du hittar via menyn, gör det möjligt att se klientinformation, men inte att redigera eller lägga till nya klienter.

Du kan söka efter klienter baserat på momsregistrerings-, organisations-/personnummer eller klientnamn.

Med hjälp av filtreringar kan du begränsa sökningen till endast företag eller privatpersoner.

Du kan också filtrera fram dina favoriter eller alla klienter genom att växla favoritknappen längst upp till höger.

I listan ser du klientinformation som, klienttyp (företag/privatperson), klientens namn och hemland, favoritstatus (visas med färgad stjärna) och klientens telefonnummer. Om klienten har viktiga anteckningar visas en röd ikon i listan.

Om klientens namn är för långt att visas direkt, kan du se hela namnet genom att föra markören ovanpå namnet.

Klicka på en klient i listan för att se ytterligare information om klienten. Under allmänt ser du klientens e-postadress, moderbolag, organisationsnummer, VAT-nummer, adress och klientansvarig. För privatpersoner visas personnummer, istället för organisationsnummer och vilket företag de är kopplade till istället för moderbolag.

Genom att Klicka på klientens e-postadress öppnas ett nytt e-postmeddelande där klientens e-post är ifyllt som mottagare.

Genom att klicka på flikarna Ärenden, Ärendeförfrågningar, Jävskontroller eller Anteckningar får du tillgång till ytterligare klientinformation.