Skapa förskottsfakturor

Skapa en förskottsfaktura enligt följande: 

1. Öppna mappen Förskottsfakturor, antingen under Ekonomiområdet eller via en specifik klients eller ett specifikt ärendes information under området Fakturering Förskottsfakturor. 
2. Klicka på Ny för att skapa en ny förskottsfaktura. Den valda klienten (och ärendet) är automatiskt ifyllt om du skapade förskottsfakturan via klienten eller ärendet. Om ärendet har fler än en betalare lämnas Betalare-fältet tomt och du måste välja en av ärendets betalare manuellt.

3. Vid behov kan du byta ärende. Du kan också tömma ärendefältet, vilket gör att förskottet endast kopplas till betalaren. 
4. Välj om du vill ange förskottsfakturans summa i netto eller brutto, och fyll i summan du vill fakturera. 
5. Kontrollera och ändra/fyll i andra obligatoriska uppgifter:
   • Betalarens adress fylls automatiskt i baserat på betalarens klientuppgifter. Den kan bytas ut om det finns flera adresser sparade för klienten.
   • I fältet “Er referens” fyller systemet automatiskt i den referens som finns i ärendets partsinformation. Om ingen referens finns ifylld i ärendets Parter-mapp, eller om inget ärende har kopplats till förskottsfakturan, fylls den referens i som finns i klientens uppgifter. Information en i referensfältet kan ändras efter att förskottsfakturan sparats första gången. 
   • Fakturans språk överförs automatiskt från klientens eller ärendets språk, men kan ändras vid behov.
   • Skattepliktigheten väljs baserat på betalarens uppgifter och kan vid behov ändras innan fakturan sparas. 
   • Registreringsdatumet är per automatik dagens datum. 
   • Förfallodagen väljs enligt inställningarnas angivna betalningsvillkor.
6. Om du vill lägga till fritext som syns på förskottsfakturan kan du göra det under fliken Tilläggsinformation.
7.  Spara förskottsfakturan. 
8. Förhandsgranska gärna fakturan innan du skickar den. 
9. Skicka förskottsfakturan genom att klicka på Skriv ut faktura.
   •  Om du skriver ut den på papper, som PDF eller skickar den per e-post sparas en PDF version under fakturans Anteckningar-flik. 
   • Förskottsfakturans specifikationssida består endast av en rad vars standardtext huvudanvändaren kan ange i inställningarna (Inställningar Ekonomiinställningar Standardtexter). 
   • Texten kan ändras för en specifik faktura i Förskottsfakturarader-mappen på förskottsfakturan.

OBS: Förskottsfakturaradens text följer förskottsfakturans språk, men om man i utskriftsparametrarna väljer att skriva ut förskottsfakturan på något annat språk uppdateras inte förskottsfakturaradens text på specifikationssidan.

Redigera förskottsfakturor

På en skapad förskottsfaktura kan man göra följande ändringar: 

• I mappen Förskottsfakturarader kan du redigera texten som syns på förskottsfakturans specifikationssida. 
• Så länge förskottsfakturans status är Öppen kan du ändra förskottsfakturans registreringsdatum, förfallodatum och fakturans summa. 

• Du kan lägga till eller byta ärende för förskottsfakturan även efter att den är skickad. Man kan t.ex. ta bort ärendet från förskottsfakturan om den inte ska användas i det ärende man trodde, utan istället i det av klientens ärenden som faktureras först.