Förskottsfakturor kan användas för att be om en betalning av klienten innan det egentliga arbetet med ärendet påbörjas. Förskottsfakturan i sig syns inte på bokföringsrapporterna, men när klientens betalning registreras syns den i rapporten Betalningsförteckning. 

När man skapar en normalfaktura där förskottsbetalningen används syns fakturan också i Försäljningsdag boken. Öppna, dvs. obetalda förskottsfakturor är synliga i Förskottsfakturor-mappen under Ekonomiområdet. Rapporten ”Oanvända förskott”, som hittas i mappen Ekonomirapporter, listar de förskottsfakturor som klienten betalat men som ännu inte använts för att kvittera någon skarp faktura. 

En förskottsfaktura kan kopplas till en klient eller både till klienten och ett av klientens ärenden. Om förskottet kopplas enbart till klienten kan det användas för fakturor som skapas i vilket som helst av klientens ärenden. Om man även kopplar förskottet till ett specifikt ärende kan det bara användas för fakturor som skapas i det valda ärendet. 

Om det på förskottsfakturorna ska skrivas ut ett annat bankkonto än på normalfakturor kan du ange ett standardförskottskonto i kontorsuppgifterna. När ett standardkonto är angivet kommer det automatiskt att användas på alla förskottsfakturor som skapas och skickas, såvida inte bankkontot ändras i utskriftsparametrarna i samband med utskick av förskottsfakturan.