Området Mina fakturerbara visar dina fakturerbara ärenden och preliminärfakturor.

Hantera dina fakturerbara ärenden

Mina fakturerbara ärenden -fliken listar dina ärenden som är redo för fakturering, listan innehåller ärenden:

• Där du har rollen som ärendeägare, handläggare eller assistent, och
• Som har status "Aktiv" och ofakturerade åtgärder/utlägg med registreringsdatum som faller inom ärendets faktureringsperiod.

Du kan söka efter ett ärende med ämne, ärendenummer eller uppdragsgivarens namn.

För fakturerbara ärenden visas status, notering om anteckning/relaterad viktig anteckning finns, uppdragsgivare, ärendenummer, ämne och faktureringsperiod.

Totalt nettobelopp visar det totala beloppet av ofaktuerade registreringar i ärendets valuta.

Genom att klicka på ett fakturerbart ärende i listan ser du ytterligare ärendeinformation samt till ärendet relaterad information i egna flikar.

• Allmänt: Visar grundläggande information om ärendet och möjliggör att se uppdragsgivarens detaljer.
• Fakturerbara registreringar: Visar alla fakturerbara åtgärder och utlägg som registrerats i ärendet. Åtgärdspriser (timarvode och totalpris) visas i ärendets valuta. Utläggspriser visas i bokföringsvalutan.
• Betalare: Visar alla ärendets betalare med deras klienttyp (företag/privatperson), namn, partsroller i ärendet och betalarens andel.
• Anteckningar: Visar alla ärenderelaterade anteckningar.

Skapa en preliminärfaktura av ärendet genom att välja ”Skapa preliminärfaktura” knappen.

Skapa preliminärfaktura

Knappen ”Skapa preliminärfaktura” på skärmen för ett fakturerbart ärende skapar en preliminärfaktura för ärendet.

Preliminärfakturan innehåller alla ofakturerade åtgärder och utlägg vars registreringsdatum är innan faktureringsperiodens sista datum.

Om skapandet av preliminärfakturan misslyckas visas ett felmeddelande och du omdirigeras tillbaka till skärmen för fakturerbart ärende. Orsaker till att det inte går att skapa en preliminärfaktura är:

• Det fakturerbara ärendet har underärenden som faktureras via huvudärendet
• Det fakturerbara ärendet har ofullständiga åtgärder, t.ex. obligatoriska fält saknar värde.
• Ärendet har redan en preliminärfaktura med status öppen, kontrollerad eller prisjusterad.
• Betalaren har en aktiv rabattabell.
   

Hantera preliminärfakturor

Appen möjliggör att se och kontrollera preliminärfakturor, men inte att godkänna dem.

Mina preliminärfakturor –fliken som finns under Mina fakturerbara området, visar en översikt av preliminärfakturor som väntar på att bli kontrollerade av dig.

Det snabbaste sättet att kontrollera om du har några preliminärfakturor som väntar på granskning är att klicka på Notifikationer-funktionen i toppmenyn.

Om du har fler preliminärfakturor att kontrollera kan du söka efter en specifik preliminärfaktura i listan med hjälp av ärendets ämne eller nummer, eller uppdragsgivarens namn.

För varje preliminärfaktura visas ärendets ämne och nummer, uppdragsgivarens namn, faktureringsperiod och totalt nettobelopp både i bokföringsvaluta och ärendevaluta. Ifall preliminärfakturan har viktiga anteckningar visas de med en röd ikon i listan, viktiga anteckningar för relaterade entiteter (ärenden eller uppdragsgivare) indikeras med blå ikon och normala anteckningar med gul ikon

När du klickar på en preliminärfaktura får du fram dess detaljer i följande flikar:

• Allmänt: Visar status (Under kontrollering / Kontrollerad / Öppen), uppdragsgivare, ärendenummer och ämne, faktureringsperiod samt totalt nettobelopp i ärendevaluta.
• Fakturerbara registreringar: Visar alla åtgärder med datum, status, text, skapare, fakturerbara timmar/enhet, timarvode och totalpris i ärendevaluta. Utlägg visas med datum, text, skapare och totalpris i bokföringsvaluta.
• Betalare: Visar alla parter som är angivna som betalare i ärendet, med klienttyp, namn, partsroller i ärendet och procentandel.
• Anteckningar: Visar alla anteckningar som lagts till i preliminärfakturan med skapare, anteckningstext samt datum för skapande.

Funktionerna som är tillgängliga beror på preliminärfakturans status:

• Om status är ”Under kontrollering” kan du ange preliminärfakturan som kontrollerad eller kringgå kontrollering. Båda funktionerna skickar preliminärfakturan vidare till nästa kontrollant.
   
• Om statusen är ”Kontrollerad” har preliminärfakturan kontrollerats av alla kontrollanter i kontrollprocessen och preliminärfakturan väntar på godkännande. Appen visar ett meddelande om att preliminärfakturan måste godkännas och visar preliminärfakturan i din lista. Preliminärfakturor kan inte godkännas i appen, detta måste göras i CSI-programvaran.
   
• Om statusen är ”Öppen” används inte kontrollprocess för preliminärfakturan. Preliminärfakturan måste då godkännas i CSI-programvaran.