När en ärendeförfrågan sparas aktiveras mapparna till vänster och där kan du spara följande information:

Ärendets parter

• Uppdragsgivaren sparas automatiskt som klient och betalare med 100% betalningsandel. Om det finns övriga betalare i ärendet, lägg till dem som part och ändra betalarnas andelar så att de sammanlagt utgör 100%. Lägg även till andra parter, t.ex. motparter om sådana finns, för att kunna utföra en heltäckande jävskontroll. Vid behov kan du fylla i en förklaring för varje part.

  

• Vid behov kan du klicka upp varje ärendepart för att definiera ärendespecifik kontaktperson, fakturareferens eller faktureringskontaktperson som överskriver informationen på klientnivå.

Teammedlemmar

• I mappen Teammedlemmar kan du lägga till användare som är involverade i ärendet. Teammedlemmarna har åtkomst till ärendet även i det fall att det senare defineras som insider eller dess synlighet begränsas med Användarrättigheter-funktionen.

• För teammedelmmar kan man även ange ett timarvode som ska användars för ärendet. Timarvodet används för åtgärder som skapas i ärendet ifall att användarspecifik prissättningsmodell används och inget timarvode för ärendet är definierat.

  

Rollprissättning

• I Rollprissättning-mappen kan du ange medarbetarrollspecifika timarvoden som gäller i ärendet i fråga. Timarvoden används för åtgärder skapade i ärendet då rollspecifik prissättningsmodell används och inget timarvode för ärendet är definierad.

  

Åtgärder

• Om fakturerbart arbete behöver registreras redan innan ett ärende skapats av ärendeförfrågan kan det göras via Åtgärder-mappen. Åtgärder sparade på ärendeförfrågan överförs till ärendet.

Aktiviteter

• Du kan skapa aktiviteter för ärendeförfrågan och tilldela dem till olika personer. Aktiviteterna överförs inte till ärendet men är synliga i uppdragsgivarens aktiviteter-mapp.