Om klienten har betalat mindre än fakturans öppna summa allokerar man betalningen till fakturan som vanligt, men korrigerar i betalningsfönstret så att den betalda summan stämmer överens med det som verkligen har betalats. Resten av fakturan förblir öppen.

Efter att allokeringen har registrerats kan man skriva ut fakturan igen med den kvarblivna öppna summan och sedan skicka den på nytt till klienten.

Om man vill korrigera fakturans öppna belopp finns följande alternativ:

• Skapa en fakturakorrigering, vilket gör att det obetalda beloppet registreras som kreditförlust.
• Skapa en kreditfaktura för det obetalda beloppet.
• Om underbetalningen beror på en avgift som tagits ut av banken kan den saknade delen i samband med allokeringen konteras som t.ex. bankavgifter.

Fakturakorrigering

Genom att göra korrigeringen via fakturan registreras den automatiskt på rätt faktura. 

1. Öppna fakturan för att göra korrigeringen.
2. Klicka på Skapa fakturakorrigering i funktionsraden.
3. Fakturakorrigeringsfönstret öppnas:
   
4. I Debetkonto-fältet väljer du det bokföringskonto där ni registrerar kreditförluster.
5. Spara och stäng.
6. Betalningen allokeras automatiskt till fakturan.
   • OBS! När man gör en fakturakorrigering skapas ingen kreditfaktura.

Att skapa en kreditfaktura

Den öppna summan kan även krediteras till klienten enligt följande:

1. Klicka på Skapa kreditfaktura i funktionsraden.
2. Krediteringsfönstret öppnas. 
   
3. Fyll i det registreringsdatum på vilket krediteringen ska registreras i bokföringen.
4. Fyll i det belopp som ska krediteras i åtgärds- och/eller utläggsfälten.
5. Spara genom att klicka på OK.

Registrering av betalning med avdrag för bankavgifter

Den här situationen kan uppstå om klienten är utländsk och banken har dragit av sina egna avgifter från betalningen. I detta fall registreras betalningen via Ekonomi > Betalningar och inte genom att klicka på fakturans rad.

1. Sök först upp originalfakturans summa och betalare i Ekonomi > Fakturor.
2. När du har hittat uppgifterna, gå till Ekonomi > Betalningar.
3. Klicka på Ny för att lägga till den nya betalningen.
4. Betalningens belopp borde stämma överens med fakturans öppna summa. Spara betalningen.
5. Gå till betalningsfönstrets Allokeringar-mapp.
6. Klicka på den lilla pilen under Ny och välj Allokering i listan.
7. Allokera betalningen till fakturan genom att klicka på förstoringsglaset.
   
8. Sök fram rätt faktura i fönstret som öppnas och välj OK.
   
9. I SEK-/EUR-fältet fyller du i den summa som kommit från klienten. Debetkonto är bankkontots bokföringskonto.
   
10. Spara allokeringen genom att klicka på Spara och stäng.
11. Nu har en del av betalningen allokerats till klientens faktura, och den resterande delen ska konteras som bankavgifter.
12. Gör konteringen genom att välja Ny > Allokering.
13. Systemet föreslår automatiskt den resterande summan i SEK-fältet. Byt till det debetkonto som summan ska registreras på (t.ex Bankavgifter). I Faktura-fältet söker du fram samma faktura som föregående allokering registrerades på:
    
14. Nu kan allokeringen sparas och fönstret stängas. Fakturan får statusen Betald och försvinner från Öppna fakturor-listan. 

I detta exempel ser betalningsfönstret och dess allokeringar ut på följande sätt: