CSI Lawyerissa ja CSI Professionalissa käytössä oleva koelasku on laskuluonnos, joka luodaan tarkastettavaksi ja josta muokkausten jälkeen muodostetaan lopullinen myyntilasku. Koelasku vähentää virheellisten laskujen lähettämistä, sillä koelaskuvaiheessa varmistetaan, että kaikki toimeksiantoon tehty työ (toimenpiteet) ja kulut on oikein kirjattu ja lasku vastaa asiakkaan kanssa sovittua.
Koelaskun käsittely voi olla hyvinkin suoraviivainen; esimerkiksi assistentti tarkistaa koelaskulla olevien kirjausten muotoilun, minkä jälkeen toimeksiannon vastuuhenkilö tekee koelaskuun lopulliset muokkaukset ja merkitsee sen hyväksytyksi.
Koelasku mahdollistaa kuitenkin myös kattavamman sisäisen tarkastus- ja hyväksyntäprosessin määrittämisen, jossa koelasku kiertää vuorollaan esim. toimeksiannon avainhenkilöiden tarkastettavana.
Mikäli koelaskuun tarvitaan muutoksia, voidaan:
- Muokata koelaskulla olevia toimenpide- ja kulurivejä sekä lisätä tai poistaa kirjauksia
- Muuttaa koelaskun maksajien tietoja, laskutuskautta tai tulostusjärjestystä
- Muuttaa lopullisen laskun loppusummaa tai maksaja-/tekijäkohtaisia summia kokonaismuutoksella.
Tyypillisesti:
- Koelaskuille määritetään yleinen tai toimeksiantokohtainen tarkastusprosessi.
- Koelasku muodostetaan toimeksiannosta.
- Vastuuhenkilöt (esim. juristit) tarkistavat ja korjaavat omat koelaskulla olevat kirjauksensa.
- Kun koelasku on kiertänyt tarvittavien henkilöiden tarkastettavana, se hyväksytään.
- Muodostetaan varsinainen lasku.
Koelaskuprosessi voidaan myös ohittaa ja luoda laskut suoraan toimeksiannosta. Se on kuitenkin suositeltavaa ainoastaan, jos tiedetään, ettei kirjauksiin tai maksajien tietoihin tarvita muutoksia ennen varsinaisen laskun muodostamista.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.