Du kan sammanfoga klienter med varandra till exempel om samma klient har sparats två gånger i systemet. Om det finns ärenden, anteckningar, fakturor eller andra händelser kopplade till båda klienterna samlas alla dessa under den kvarvarande klienten. För att sammanfogandet ska lyckas måste både klienten som ska sammanfogas och målklienten vara aktiva.

OBS! Behovet att sammanfoga klienter bör alltid övervägas noggrant eftersom sammanslagningen inte kan ångras. Om systemet är integrerat med ett dokumenthanteringssystem omfattar sammanfogandet även dokumenten som tillhör dessa klienter. Funktionen för sammanfogning är som standard tillgänglig för alla vanliga användare, men för att undvika misstag kan huvudanvändaren begränsa rättigheterna till funktionen till en viss användargrupp.

Du sammanfogar klienter på följande sätt:

• Välj klienten du vill inaktivera, och klicka på Sammanfoga i funktionsraden.
• I Sammanfoga-fönstret väljer du målklienten, dvs. den klient till vilken klientens information sammanfogas.
• Bekräfta genom att välja OK.

Funktionen inaktiverar den ursprungliga klienten och flyttar all dess information till målklienten. Uppgifterna om sammanfogningen sparas under fliken Inaktiveringsuppgifter i den inaktiverade klientens fönster.

Om målet för sammanfogandet är en förening eller ett företag, sparas de sammanfogade företagen i mappen Sammanfogade klienter. Om försäkringsbolag som sparats i programmet sammanfogas med varandra beaktas eventuella kopplingar till rättsskyddsinformationen för ärendets uppdragsgivare och andra parter.

I samband med företagsomstruktureringar kan det finnas behov av att även överföra kontaktpersoner från ett företag till ett annat. I företagsklientens Kontaktpersoner-mapp kan du välja flera kontakter samtidigt och överföra dem till målföretaget. Överföringen hoppar över de kontaktpersoner vars klientfält innehåller något annat än källföretaget.