I både företags- och privatpersonfönstret finns ett tjänsterestriktionsfält som kan kryssas i för att försätta en klient i tjänsterestriktion. Med hjälp av fältet kan man förhindra att det öppnas nya ärenden för klienten eller att någon registrerar åtgärder på existerande ärenden t.ex. om klienten har förfallna fakturor. Det är även möjligt att försätta en klient i tjänsterestriktion via Statusorsak-funktionen.

Vilken inverkan tjänsterestriktionen har beror på de inställningar huvudanvändaren gjort. Parametrarna som styr tjänsterestriktionsvarningar finns på system-, kontor-, klient- och ärendenivå. På system-/kontorsnivå kan allmänna regler för tjänsterestriktionens inverkan definieras, men dessa kan överskrivas i klient- och eller ärendeparametrarna.

Tjänsterestriktionens inverkan

Registrering av ärende vid tjänsterestriktion inverkar på både nya och existerande ärenden om man lägger till en klient med tjänsterestriktion som uppdragsgivare eller betalare: 

• ’Nekad’ betyder att klienter med tjänsterestriktion inte kan anges som ärendets uppdragsgivare, betalare eller annan medpart.
• ’Tillåtet’ gör att man kan lägga till en klient med tjänsterestriktion i ett ärende och inget meddelande om tjänsterestriktionen visas.
• Om man väljer ’Varning’ kan en klient med tjänsterestriktion anges som uppdragsgivare, betalare eller huvudman men systemet avger då en varning.

Registrering av åtgärd vid tjänsterestriktion inverkar på registreringen av åtgärder i ärenden där en klient med tjänsterestriktion är uppdragsgivare och erbjuder samma alternativ:

• ’Nekad’ förhindrar att man registrerar åtgärder i ärenden om uppdragsgivaren har tjänsterestriktion.
• ’Tillåtet’ gör att man kan registrera nya åtgärder i ärenden där uppdragsgivaren har tjänsterrestriktion. Användaren får ingen varning om restriktionen.
• ’Varning’ gör att en varningstext visas vid registrering av åtgärder i ärenden där uppdragsgivaren har tjänsterestriktion, men systemet tillåter att spara åtgärden.  

Som standard är båda parametrarna tomma, men systemet använder alternativet ’Varning’. 

Kontrollnivå för varning vid åtgärd

När man registrerar en åtgärd kontrollerar systemet som standard endast om uppdragsgivaren har angivits tjänsterestriktion. Detta räcker inte alltid, eftersom även en betalare kan ha tjänsterestriktion. Via parametern ’Kontrollnivå för varning vid åtgärd’ kan man definiera restriktionens inverkan:

• Genom att välja ’Ärendets betalare’ kontrolleras tjänsterestriktion på ärendets betalare samt deras förfallna fakturor i vilket ärende som helst.
• Valet ’Uppdragsgivare’ kontrollerar tjänsterestriktion på uppdragsgivaren och dess förfallna fakturor.
• ’Ärende’ kontrollerar tjänsterestriktion endast på ärendet i fråga och dess förfallna fakturor (betalarnas tjänsterestriktioner har ingen inverkan).

Via ”Varna om klienten har fakturor förfallna för X dagar sedan”-parametern kan man ange hur länge fakturor får vara förfallna innan de påverkar registreringen av ärenden och åtgärder för klienten.