Information som behövs för att spara en åtgärd

Att spara en åtgärd med CSI Mobile kräver samma obligatoriska fält som i CSI-programvaran:

• Ärende: Appen visar som standard endast dina favoritärenden. Ta bort favoritfiltret för att även söka efter andra ärenden med hjälp av ämne, ärendenummer eller klientnamn. Sökningen omfattar ärenden med status Aktiv och som du har åtkomsträttigheter till. Du kan också begränsa sökningen till endast fakturerbara, icke-fakturerbara eller interna ärenden.
• Åtgärdstyp: Vid val av typ kan du begränsa sökningen till endast fakturerbara eller interna typer. Du kan endast välja aktiva åtgärdstyper som är anpassade till det valda ärendet (t.ex. interna typer för interna ärenden).
• Datum: Som standard används dagens datum.
• Ämne: Beskrivningen får innehålla max 1000 tecken. Om fältet är förifyllt baserat på vald åtgärdstyp kan du redigera det ytterligare. Åtgärdens beskrivning skrivs ut på fakturan varav det är viktigt att skriva texten på rätt språk, ärendets språk visas i ämne -fältet.

• Du kan använda knappen “Behöver du förslag” för att välja ett lämpligt ämne för åtgärden. Ämnet kan väljas antingen från åtgärder som har lagts till i ärendet eller från dina egna åtgärder oberoende ärende. När du har valt ett ämne kan du fortfarande redigera det.

  

• I Fakturerbar-valet anger du om åtgärden är “Fakturerbar” eller “Icke-fakturerbart”. För icke-fakturerbara ärenden är fältet redan låst till “Icke-fakturerbart”. För interna ärenden visas fältet inte alls.
• Ange Fakturerbara timmar / Belopp, Timarvode / Enhetspris och faktiska Arbetade timmar för åtgärden. Appen visar valutasymbolen för det valda ärendet.
• Vid behov kan du även välja Kompetensområde som representerar den specifika expertis som krävs för arbetet.
• Ifall ärendet är indelat i faser, ange en Ärendefas för åtgärden.
• När alla obligatoriska fält är ifyllda och du sparar åtgräden, återgår appen till föregående skärm och låser åtgärdens ärendefält för att förhindra oavsiktliga ändringar. Om åtgärden inte kan sparas visas ett felmeddelande.

Det finns några situationer som kan hindra dig från att lägga till åtgärder i ett ärende:

• Ärendet har en tjänsterestriktion
• En faktura relaterad till ärendet (från huvudansvarig eller betalare) har varit obetald under en fördefinierad period
• Ärendets uppgragsgivare eller betalare har inte en giltig klientidentifiering

Om detta inträffar har ovanstående situationer definierats för att förhindra att nya transaktioner läggs till.

Hantera åtgärder

Du kan se dina åtgärder i avsnittet Åtgärder, där de är sorterade efter datum. För att säkerställa att informationen är uppdaterad kan du scrolla i vyn för att uppdatera den. Detta gör att appen visar en uppdaterad lista med åtgärder från CSI-databasen.

Om du klickar på en åtgärd i listan öppnas en detaljerad vy av posten.

• Allmänt vyn visar åtgärdens grundläggande information. Bredvid fältet Ärende finns knappen Visa, som gör att du kan komma åt ärendedetaljerna. Om ärendet är fakturerbart men prisfältet saknas, har din organisation valt att dölja prissättningsuppgifter.
• Du kan redigera åtgärden, använda den som mall för en ny åtgärd eller dela dess länk med en annan CSI Mobile-användare, t.ex. via e-post.
• Du kan endast redigera åtgärder som du själv har skapat och som har statusen "Öppen" eller "Icke-fakturerbar". Om inga begränsningar i CSI systemet gjorts, kan du ändra alla åtgärdsdetaljer utom fälten ärende och skapare. Knappen Spara ändringar sparar dina modifieringar.
• Använd som mall kopierar den valda åtgärden till ett nytt åtgärdsfönster där du kan redigera informationen vid behov. 

• OBS! För den nya åtgärden hämtar appen alltid det giltiga timarvodet och dagens datum.

   

Radera åtgärder 

Du kan radera en åtgärd genom att välja knappen. OBS! En raderad åtgärd kan inte återställas och därför frågar appen om bekräftelse innan åtgärden raderas.

En åtgärd kan bara raderas om:

• Du är den åtgärdens skapare OCH
• Åtgärden har status ”Öppen”, ”Ej fakturerbar” eller ”Kontrollerad”.

När en åtgärd raderats stängs åtgärdsfönstret och du hamnar i det fönster du var innan åtgärdsinformationen öppnades.