Klientdelen gör det möjligt att se klientinformationen, men inte att redigera eller lägga till nya klienter.

För att se en lista över klienter, klicka på Mer > Klienter.

Du kan söka efter klienter baserat på momsregistrerings-, organisations-/personnummer eller klientnamn.

Med hjälp av filtreringar kan du begränsa sökningen till endast företag eller privatpersoner.

Du kan också filtrera fram dina favoriter eller alla klienter genom att växla favoritknappen längst ned till höger.

I listan ser du klientinformation som, klienttyp (företag/privatperson), klientens namn och hemland, favoritstatus (visas med färgad stjärna) och klientens telefonnummer. Om klienten har viktiga anteckningar visas en röd ikon i listan.

Du kan ringa upp klienten direkt genom att öppna klientinformationen och klicka på telefonnumret.

Genom att klicka på någon av klienterna i listan kan du se deras detaljer. Uppgifterna för en företagskund och en privatperson skiljer sig något.

Genom att klicka på klientens e-postadress, öppnas ett nytt e-postmeddelande där klientens e-post är ifylld som mottagare.

Genom att klicka på klientens adress, öppnas mobilens kartapplikation med navigeringsuppgifter till klienten.

Genom att klicka på flikarna Ärenden, Ärendeförfrågningar, Jävskontroller eller Anteckningar får du tillgång till ytterligare klientinformation.

Knappen gör det möjligt att dela länken till klientinformationen med andra CSI Mobil-användare.