Ärenden-delen bakom Mera-knappen innehåller information om ärenden och möjliggör att söka efter ärenden och se ärendeinformation. Det är inte möjligt att skapa nya ärenden via appen.

Ärenden-fliken listar alla ärenden som du kommer åt via CSI programmet och du kan söka efter ärenden via sök-fältet eller använda filtreringar för att hitta ärendet.

Ärendelistan visar för varje ärende dess status, uppdragsgivare, nummer, namn, ansvarig person och öppningsdatum. 

Om ett ärende har viktiga anteckningar, visas en röd ikon i ärendelistan. Den gula ikonen visar att ärendet har vanliga anteckningar kopplade till sig. Om en blå ikon visas på raden innebär det att ärendet har relaterade viktiga anteckningar, till exempel sådana som har registrerats för uppdragsgivaren.

Klicka på ett ärende för att se ärendets information. 

Ärendeinformation såsom ärendets parters registreringar, identifieringar och anteckningar hittas i de enskilda flikarna.

Ärendets registreringar

Fliken Registreringar listar alla åtgärder och utlägg som är registrerade på ärendet.

Du kan söka efter specifika åtgärder eller utlägg.

Filtreringsalternativen gör det möjligt att söka efter alla/öppna åtgärder samt egna åtgärder eller sådana som skapats av andra användare. Samma filter finns tillgängliga för utlägg.

För begränsade användare är dessa filter låsta till “Egna”.

De parametrar som definierats i CSI-programvaran kan också begränsa användarens åtkomst till enbart sina egna åtgärder.

Ärendets parter

Fliken Parter visar information om de parter som är involverade i ärendet. För begränsade användare visas inte ärendeparter.

Om det finns flera parter kan du söka efter en specifik part baserat på partens namn.

För varje part visas, klienttyp (företag/privatperson), namn, roller inom ärendet och betalningsandel.

Du kan klicka på parten för att se ytterligare information såsom hemland, telefonnummer, e-postadress, organisations-/personnummer och momsregistreringsnummer, adress och klientansvarig.

Via partens information ser du även andra ärenden som parten kopplats till och anteckningar.

Klientidentifieringar kopplade till ärendet

Om klientidentifiering-funktionen är aktiverad visar fliken Identifiering en lista över alla ärenderelaterade identifieringar för ärendets parter. Begränsade användare ser inte fliken.

För varje identifieringshändelse visas dess status (ej påbörjad, påbörjad, klar), Identifieringsnivå (förenklad, standard, skärpt, behövs ej), partens namn, senaste datum för kontrollering av identifieringens information.

Ärendets anteckningar

I fliken Anteckningar är det möjligt att lagra ytterligare information som är relevant för ärendet. Anteckningar visas inte för användare med begränsad åtkomst.

För varje anteckning visas skapare, anteckningstexten och skapat datum. Genom att klicka på anteckningen får du upp texten i ett separat fönster, där du kan redigera anteckningen genom att välja -knappen. 

Genom att klicka pä en anteckning öppnas den i en separat vy där hela innehållet visas och redigering är möjlig.