Visning av ärendeförfrågningar
Ärendeförfrågningar-fliken listar ärendeförfrågningar enligt skapat datum. Listan innehåller bara ärendeförfrågningar med status ”Öppen” och ifall en ärendeförfrågans synlighet är begränsad i CSI-programvaran ser du inte heller den i mobilen.
Du kan söka efter specifika ärendeförfrågningar baserat på deras ämne eller uppdragsgivarens namn.
För varje ärendeförfrågan visas status (öppen, godkänd, avvisad), skapad datum, uppdragsgivare, ämne och handläggare.
Klicka på ärendeförfrågan för att se mer information om den såsom ägare, ärendetyp, språk och valuta.
Om en jävskontroll utförts för ärendeförfrågan visas datum för när jävskontrollen utförts.
Via en enskild ärendeförfrågan kan du även klicka upp uppdragsgivarens information och via flikarna se information om parter, klientidentifieringar och anteckningar.
Skapa ärendeförfrågningar
Du kan skapa en ny ärendeförfrågan antingen via en jävskontroll eller direkt från listan över ärendeförfrågningar genom att välja -knappen.
Knappen öppnar en vy för att skapa en ny ärendeförfrågan.
Du kan antingen lägga till en befintlig kund som huvudman för ärendeförfrågan eller skapa en helt ny företagskund eller privatperson.
För att spara en ny kund krävs kundtyp, namn och hemland.
När en kund har valts eller en ny kund skapats läggs kunden till i ärendeförfrågan. Därefter kan du ange ett ämne och en mer detaljerad beskrivning samt välja ärendetyp, språk och ärendets valuta. När uppgifterna har angetts kan du spara ärendeförfrågan genom att klicka på knappen "Skapa ärendeförfrågan".
Efter att ärendeförfrågan har sparats och öppnats visas flikarna Parter, Identifieringar och Anteckningar. Du kan lägga till anteckningar i ärendeförfrågan, men att lägga till andra parter och att fortsätta kundidentifieringen måste göras i CSI‑programvaran.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.