Mina fakturerbara som finns bakom Mer-knappen visar dina faktuerbara ärenden och preliminärfakturor du har att kontrollera.

Hantera dina fakturerbara ärenden

"Mina fakturerbara ärenden" visar en lista över dina ärenden som är redo för fakturering.

Listan innehåller ärenden:

• där du har rollen som ärendeägare, handläggare eller assistent, och
• som har status "Aktiv" och ofakturerade åtgärder/utlägg med registreringsdatum som faller inom eller före ärendets faktureringsperiod.

Förutom denna information visas uppdragsgivaren, ärendenumret, ämnet och faktureringsperioden. Totalt nettobelopp visar total beloppet av ofaktuerade registreringar i ärendets valuta.

Genom att klicka på ett fakturerbart ärende i listan kan ärendeinformation granskas ytterligare och under respektive flik finns mer information om ärendet:

• Allmänt: Visar grundläggande information om ärendet och möjliggör visandet av ärendeägarens detaljer.
• Fakturerbara registreringar: Visar alla fakturerbara åtgärder och utlägg som registrerats i ärendet. Åtgärdspriser (timarvode och totalpris) visas i ärendets valuta. Utläggspriser visas i bokföringsvalutan.
• Betalare: Visar alla ärendets betalare med deras klienttyp (företag/privatperson), namn, partsroller i ärendet och betalares andel.
• Anteckningar: Visar alla ärenderelaterade anteckningar.

Du kan skapa en preliminärfaktura av ärendet genom att välja ”Skapa preliminärfaktura” knappen.

Med knappen i kan du dela länken till ärendet med andra CSI Mobile-användare, observera att bara de användare som har en ansvarsroll i ärendet kan se ärendets faktureringsrelaterade information i mobilen.

Skapa preliminärfaktura

Knappen ”Skapa preliminärfaktura” på skärmen för fakturerbart ärende skapar en preliminärfaktura för ärendet.

Preliminärfakturan innehåller alla ofakturerade åtgärder och utlägg vars registreringsdatum är innan faktureringsperiodens sista datum.

Om skapandet av preliminär faktura misslyckas visas ett felmeddelande och du omdirigeras tillbaka till skärmen för fakturerbart ärende. Orsaker till att det inte går att skapa en preliminärfaktura är:

• Det fakturerbara ärendet har underärenden som faktureras via huvudärendet
• Det fakturerbara ärendet har ofullständiga åtgärder, t.ex. obligatoriska fält saknar värde.
• Ärendet har redan en preliminärfaktura med status öppen, kontrollerad eller prisjusterad.
• Betalaren har en aktiv rabattabell.

Kontrollera egna preliminärfakturor

Mobilappen möjliggör att se och kontrollera preliminärfakturor. mutta et voi hyväksyä niitä.

”Mina preliminärfakturor”, som finns bakom knappen Mer > Min fakturering, visar en översikt över preliminärfakturor som väntar på att bli kontrollerade av dig.

Det snabbaste sättet att kontrollera om du har några preliminärfakturor som väntar på granskning är att klicka på Notifikationsknappen i toppmenyn.

Om du har fler preliminärfakturor att kontrollera kan du söka efter en specifik preliminärfaktura i listan med hjälp av ärendets ämne eller nummer, eller uppdragsgivarens namn.

För varje preliminärfaktura visas ärendets ämne och nummer, uppdragsgivarens namn, faktureringsperiod och totalt nettobelopp både i bokföringsvaluta och ärendevaluta. Ifall preliminärfakturan har viktiga anteckningar visas de med en röd ikon i listan, viktiga anteckningar för relaterade entiteter (ärenden eller uppdragsgivare) indikeras med gul ikon.

När du klickar på en preliminärfaktura öppnas en skärm med följande flikar:

• Allmänt: Visar status (Under kontrollering / Kontrollerad / Öppen), uppdragsgivare, ärendenummer och ämne, faktureringsperiod samt total nettobelopp i ärendevaluta. Om ärendet har viktiga anteckningar visas en röd ikon i listan.
• Fakturerbara registreringar: Visar alla åtgärder med datum, status, text, skapare, fakturerbara timmar/enhet, timarvode och totalpris i ärendevaluta. Utlägg visas med datum, text, skapare och totalpris i bokföringsvaluta.
• Betalare: Visar alla parter som är angivna som betalare i ärendet, med klienttyp, namn, partsroller i ärendet och procentandel.
• Anteckningar: Visar alla anteckningar som lagts till i preliminärfakturan med skapare, anteckningstext samt datum för skapande.

Funktionerna som är tillgängliga beror på preliminärfakturans status:

• Om status är ”Under kontrollering” kan du ange preliminärfakturan som kontrollerad eller kringgå kontrollering. Båda funktionerna skickar preliminärfakturan vidare till nästa kontrollant.
• Om statusen är ”Kontrollerad” har preliminärfakturan kontrollerats av alla kontrollanter i kontrollprocessen och preliminärfakturan väntar på godkännande. Appen visar ett meddelande om att preliminärfakturan måste godkännas och visar preliminärfakturan i din lista. Preliminärfakturor kan inte godkännas i mobilappen, detta måste göras i CSI-programvaran.
• Om statusen är ”Öppen” används inte kontrollprocess för preliminärfakturan. Preliminärfakturan måste då godkännas i CSI-programvaran.