Faktureringsprocessen varierar beroende på om byrån använder CSI LakiMies eller CSI Lawyer / CSI Professional.

Faktureringsprocessen i CSI LakiMies

I CSI LakiMies är faktureringsprocessen relativt enkel. När ett fakturerbart ärende har valts skapas fakturan utifrån dess öppna transaktioner och/eller kostnader, antingen fram till ett visst datum eller enligt den faktureringsperiod som definierats i inställningarna. Det är även möjligt att skapa fakturor från flera ärenden eller från samtliga ärenden i listan samtidigt.

Programvaran sammanställer ärendets öppna åtgärd och utlägg på fakturan och tar bland annat hänsyn till rabatter som har definierats för klienten eller ärendet. Om fakturan skapas från ett enskilt ärende öppnas ett fönster där du med hjälp av prisjustering kan ändra fakturans slutsumma samt betalarnas andelar eller rabatter. Om fakturor skapas från flera ärenden samtidigt visas inte fönstret för prisjustering, men de skapade fakturorna kan granskas i mappen Ekonomi > Fakturor.

Fakturans innehåll kan granskas via förhandsgranskningsfunktionen. Det är också möjligt att redigera vissa fakturauppgifter, såsom språk, dröjsmålsränta, betalningsvillkor, fakturadatum och förfallodatum, samt texter på fakturans transaktions- och kostnadsrader.

Faktureringsprocessen i CSI Lawyer och CSI Professional

I CSI Lawyer och CSI Professional kan du använda en preliminärfaktura innan den slutliga fakturan skapas. Detta gör det möjligt att granska och färdigställa fakturaunderlaget innan fakturan skickas. Du kan även definiera ett kontrollprocess för preliminärfakturor som flyttar preliminärfakturan från användare till användare tills alla nödvändiga granskningar har genomförts. På så sätt kan fakturaunderlaget granskas digitalt utan pappersutskrifter.

När preliminärfakturor används ser processen ut enligt följande: