Att ångra fakturor

Funktionen “Ångra faktura” används när man vill återställa de registreringar som finns på fakturan till fakturerbar status, t.ex. om man har gjort ett misstag som man vill korrigera för att sedan skicka fakturan till klienten på nytt.

“Ångra faktura” låser fakturan, ändrar fakturans öppna summa till noll och återställer alla åtgärder och utlägg som fanns på fakturan till status Öppen i CSI LakiMies samt till status Granskad på preliminärfakturan i CSI Lawyer. Fakturan hoppar alltid tillbaka till preliminärfakturastadiet, även i de fall där man inte har skapat en preliminärfaktura utan gått direkt till att skapa en skarp faktura. Preliminärfakturan kan vid behov avvisas om de nödvändiga ändringarna inte går att göra på preliminärfakturan.

När man ångrar fakturan uppstår automatiskt en kreditfaktura i bokföringssyfte. Kreditfakturan hittas i kreditfakturamappen. En kreditfaktura som skapats i samband med att man ångrar en faktura kan inte upphävas, utan fakturan måste alltid skapas på nytt.

Att kreditera fakturor

Genom kreditfakturafunktionen skapar man en hel- eller delkredit i en situation där registreringarna på fakturan inte ska faktureras på nytt. Orsaken till krediteringen kan vara t.ex. en klientreklamation på basen av vilken man ger rabatt på fakturan. Skapa en kreditfaktura enligt följande:

1. Krediteringen görs genom att välja Skapa kreditfaktura-funktionen på normalfakturan.
   
   
2. Välj en eller flera rader som ska krediteras. Systemet kalkylerar den summa som ska krediteras av de krediterade åtgärderna. Summan fylls automatiskt i Belopp att kreditera-fälten och Brutto-/Nettokolumnerna.
   • Om man manuellt ändrar summorna i någondera av Belopp att kreditera-fälten kommer den definierade summan att krediteras från de valda raderna.
3. Kreditera antingen hela fakturan eller skapa en delkreditering.
4. En kreditering återställer inte registreringarna till fakturerbar status, utan de förblir fakturerade och kan därmed inte faktureras klienten på nytt. 

Om en faktura redan har betaldmarkerats måste betalningens allokering först makuleras innan kreditfakturan skapas. Kom ihåg att allokera betalningen till en annan faktura, göra om betalningen till en förskottsbetalning eller skapa en återbetalning till klienten.

Vid behov kan en faktura som betalats i sin helhet också krediteras. Fakturans slutsumma blir då negativ och man måste göra en återbetalning via fakturan. Återbetalningen korrigerar det öppna beloppet till noll och återbetalningen syns i rapporten Betalningsförteckning. I återbetalningsfönstret fyller man i de uppgifter som krävs. Som registreringsdatum anger man den dag då man konkret flyttar pengarna tillbaka från företagets konto till klienten.  

Att redigera, upphäva och skicka kreditfakturor

Du kan ändra kreditfakturans registreringsdatum genom att välja funktionen ”Ändra kreditfakturadatum” i funktionsraden. Kreditfakturans registreringsdatum kan ändras så länge det nya datumet inte är inom en låst redovisningsperiod. 

I Fakturarader-mappen kan du också ändra på kreditfakturans fakturaraders texter.

En kreditfaktura kan också upphävas så länge den skapats via Skapa kreditfaktura-funktionen. Om kreditfakturan skapats i samband med att man ångrat en normalfaktura kan kreditfakturan inte upphävas.

En kreditfaktura kan skickas som e-faktura eller som e-postbilaga. Under Skriv ut-funktionen hittar du även funktioner för att förhandsgranska kreditfakturan, skriva ut den till skrivare eller som PDF-fil. Vid behov kan även bokföringsmaterial skapas av kreditfakturor.