Hantering av kundens faktureringssätt
I fakturavyerna visar kolumnen Faktureringssätt hur kunden i första hand vill ta emot sina fakturor.
E-postikonen visar att fakturor i första hand ska skickas via e-post. E-post betraktas som kundens primära faktureringssätt om en faktureringsadress för e-post har angetts för uppdragsgivaren eller betalaren, inga uppgifter för e-fakturering har definierats och samlingsfaktura inte har angetts som primärt faktureringssätt.
Fakturor som är markerade med e-fakturaikonen ska skickas som e-fakturor eftersom kunden har e-faktureringsuppgifter registrerade.
Ikonen för samlingsfaktura visar att kunden vill få sina fakturor som samlingsfakturor.
Funktioner för att skicka och skriva ut fakturor
Fakturafunktionerna finns både i mappen Fakturor under Ekonomiförvaltning och i mappen Fakturor för ett enskilt uppdrag.
Alla funktioner för att skicka fakturor finns samlade under knappen Skicka. Du kan välja att skicka fakturan som e-faktura, som bilaga till e-post eller per post. Funktionen Skicka per post skriver ut fakturan som en papperskopia.
Alla skickafunktioner ändrar statusen på en faktura som är i statusen Öppen eller Utskriven till Skickad och sparar samtidigt fakturans sändningsdatum.
Med knappen Skriv ut kan du skriva ut fakturan till en skrivare eller skapa en PDF-fil.
Funktionen Skriv ut ändrar en faktura med statusen Öppen till Utskriven och sparar utskriftsdatumet på fakturan. Om fakturan redan har statusen Skickad sparas endast utskriftsdatumet. Utskriftsdatumet visas inte i fakturafönstret som standard, men kan göras synligt i CSI Lawyer och CSI Professional.
Om du skickar en faktura som gäller ett rättsskyddsärende till ett försäkringsbolag erbjuder knappen Försäkringsbolaget alternativ för utskrift och skickande samt möjlighet att förhandsgranska fakturan.
Samma funktioner finns även under knapparna Påminnelseavigft och Ursprunglig summa i menyfliksområdet.
Alternativet Ursprungliga belopp skickar eller skriver ut fakturan utan att visa eventuella betalningar eller krediteringar som redan har registrerats på fakturan. Funktionen påverkar inte fakturans status.
När en faktura skickas eller skrivs ut skapas alltid en PDF-fil som sparas som en anteckning på fakturan.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.