Om en klient inte betalar sin faktura inom utsatt tid kan man efter förfallodagen skicka en påminnelseavgift. 

Påminnelsen skickas via fakturan genom att använda påminnelseavgiftfunktionen i funktionsraden som öppnar fönstret för fakturautskriftsparametrar. 

• E-faktura till Maventa
• E-postbilaga, möjligt med fördefinierade mallar. När en påminnelseavgift av en faktura skickas som e-post, innehåller den bifogade PDF-filens namn nu den databasspecifikt definierade rubriken för påminnelseavgiften.
• När man skriver ut en påminnelseavgift med vilket som helst av utskriftsalternativen sparas påminnelseavgiften som en PDF-fil i fakturans anteckningar.
• När man skriver ut påminnelseavgiften som PDF-fil sparas filen i PDF/A-2b format.

1. Välj fakturan som du vill skicka en påminnelseavgift för, klicka på “Påminnelseavgift” i funktionsraden och välj hur du vill skriva ut / skicka påminnelseavgiften.
2. I fönstret ’Inställningar för fakturautskrift’ kan du vid behov göra ändringar i påminnelseavgiftens text.
   
   
3. Lägg vid behov till påminnelseavgift och dröjsmålsränta.
   • Påminnelseavgiftens belopp är kopplat till påminnelsemallen.
   • Dröjsmålsräntans procent anges i mappen Dröjsmålsräntor under kontorets uppgifter.
4. När alla ändringar är gjorda, välj OK för att skriva ut/skicka påminnelseavgiften.
5. Efter att betalningspåminnelsen skrivits ut eller skickats sparas den i fakturans Betalningspåminnelse-mapp.
   
   
   • Raden visar datum för när påminnelseavgiften skickats samt dröjsmålsräntans och påminnelseavgiftens belopp om sådana lagts till på påminnelseavgiften.
   • Påminnelseavgifterna sparas även som PDF-filer under fakturans Anteckningar-flik.
   • OBS! Om du bara förhandsgranskar en påminnelseavgift sparar systemet ingen fakturakopia.

Varning om klienten har fakturor som förfallit för x dagar sedan

En automatisk varning kan aktiveras för klienter som har fakturor som förfallit för ett visst antal dagar sedan. Om man anger en sådan varning aktiveras den utan att man manuellt anger tjänsterestriktion för klienten.

Denna inställning aktiveras genom att ange ett värde i parametern ”Varna om klienten har fakturor förfallna för x dagar sedan” (Inställningar > Parametrar > Systemparametrar > Klienter och ärenden > Varning om tjänsterestriktion). När ett värde lagts in i parametern ger systemet automatiskt varningar för klienter med fakturor som förfallit för det valda antalet dagar sedan och i de situationer som valts i de övriga parametrarna för varning om tjänsterestriktion.

En förfallen faktura ger upphov till en liknande varning som om man manuellt anger tjänsterestriktion för en klient. Till exempel om förfallna fakturor inte hindrar att registrera åtgärder utan bara ger en varning, kommer användaren att få varningen ”Klienten har fakturor som förfallit sedan x dagar. Vill du fortsätta?”.