Redigering av betalningsuppgifter

1. Gå till preliminärfakturans Betalare-mapp.
2. Välj i listan den betalare vars uppgifter du vill redigera och dubbelklicka på raden för att öppna fönstret.
3. Betalarens fönster öppnas och i fliken Allmänt visas betalarens andel, eventuella förskottsbetalningar och rabatter.

4. Redigera vid behov betalarens adress, kontaktperson, betalningsvillkor, språk, skattepliktighet eller referens. 
5. Via utskriftsfliken kan du redigera de utskriftsparametrar som påverkar fakturans utseende och innehåll.
6. Endast Finland: Under rättsskyddsuppgifter-fliken kan du ändra på valet om självriskfaktura ska skapas eller inte. Övriga rättsskyddsuppgifter måste ändras i Parter-mappen på ärendet innan en preliminärfaktura skapas.
    

Redigering av betalarens rabatt

Via funktionsradens rabattknapp kan du ge betalaren en rabatt i procent eller som summa. Om betalaren har en rabattabell i användning kan denna överskrivas på preliminärfakturan.

Om preliminärfakturans betalare inte har en rabattabell kan man inte välja rabattabell och 0% kommer att visas som dess procent.

Om betalaren har en rabattabell i användning bockas Rabattabell i automatiskt. Rabattprocenten kalkyleras baserat på rabattabellen och kan inte ändras.

Om betalaren har icke godkända (öppna, kontrollerade eller justerade) preliminärfakturor i andra ärenden där betalaren är uppdragsgivare, visas en varningstriangel som påminner om att rabattprocenten kan förändraas då andra öppna preliminärfakturor faktureras.

Rabattabellen kan kringgås genom att mata in en rabattprocent eller summa för preliminärfakturans betalare och sedan spara valet.

Om en rabattabell har definierats för preliminärfakturans betalare först efter att fakturan har skapats är standardvalet i Rabattfönstret antingen manuellt ifylld rabattprocent eller rabattens summa. Rabattabellvalet visar ändå rabattprocenten baserat på betalarens rabattabell och man kan välja detta alternativ. Om det väljs sparar systemet rabattprocent och andel för betalaren enligt rabattabellen.

Rabattprocenten som visas i Rabattabellalternativet visar den totala fakturerbara summan som beräknats då fönstret öppnats. Om stegen t.ex. är 1) 0-10 000 = 10% och 2) 10 000-20 000 = 20% och den totala fakturerbara summan är 15 000 kommer rabattprocenten att visas som 13.33%, alltså (1000+1000) / 15 000.

Genom att klicka på Förhandsgranskning i funktionsraden kan du se fakturan så som den kommer att se ut för betalaren. Om du i förhandsgranskningsfönstret gör ändringar i fakturautskriftsparametrarna kan du spara dem direkt för betalaren i fråga genom att välja “Spara utskriftsparametrar” nere till vänster i fönstret Inställningar för fakturautskrift.

OBS! De ändringar du gör i preliminärfakturans olika mappar påverkar endast den faktura som skapas av just den här preliminärfakturan. Om du vill att ändringarna i fortsättningen ska gälla alla ärendets fakturor som skickas till betalaren, gör dem då i ärendets Parter-mapp. 
 

Lägg till/byt betalare

En ny betalare kan läggas till på preliminärfakturan genom att i Betalare-mappen välja Ny. Betalare kan läggas till och deras andelar kan ändras så länge preliminärfakturan har status Öppen, Kontrollerad eller Prisjustering. Observera att för att betalaren ska kunna läggas till på preliminärfakturan måste klienten vara tillagd som part i ärendet och ha partsrollen Betalare. Den nya betalarens andel blir automatiskt 0% men andelen kan ändras genom att använda funktionen “Skapa prisjustering per betalare”.

Om betalaren behöver bytas ut helt kan det göras med hjälp av funktionen ”Ändra betalare” som finns i Betalare-mappens funktionsrad. Denna funktion aktiveras först då preliminärfakturan har status Godkänd. Detta beror på att funktionen är skapad för de situationer där en preliminärfaktura har flera betalare, skarpa fakturor redan har blivit skapade och man behöver ändra på bara en av fakturabetalarna. 
 

Välj att använda förskott på preliminärfakturan

Om betalaren har oanvänt förskott kan du på preliminärfakturan välja om förskottet ska användas på fakturan eller inte.

I preliminärfakturans Betalare-mapp finns en kolumn för Förskottsförslag som visar bruttobelopp för förskott som finns att använda. Förskottsförslaget beaktas även i Nettokolumnen så att den visar den totalanetto summan efter rabatter och förskott. Förskottskolumnen visar hur mycket förskott som används då preliminärfakturan är godkänd. Ifall “Använd förskott” är valt kommer det föreslagna förskottet att användas på fakturan. I annat fall kommer förskottet inte att användas för den valda preliminärfakturan.